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新蒲京娱乐场TMT行业周报2018年第20期(总第29期)

文章作者:集团财经 上传时间:2019-07-28

    上周计算机板块继续调整,通信、传媒板块继续企稳,我们认为在5G建设持续推进、中美贸易战缓和的大背景下,通信板块中部分优质个股经过近期较大幅度调整后长期配置价值凸显。建议继续重点关注2018年半年报业绩超预期的公司以及5G、VR/AR、无人驾驶、人工智能板块相关优质标的。当前TMT行业总体基本面依然向好,我们认为TMT行业估值仍具有较大的上升空间,因此维持其“看好”评级。

    公司动态:

    投资建议:

    上海市与阿里达成战略合作协议。8月16日晚间消息,上海市和阿里巴巴、蚂蚁金服达成战略合作协议,上海市委书记李强会见阿里巴巴董事局主席马云一行,上海市市长应勇和马云共同见证了签约仪式。阿里方称,阿里巴巴此番与上海市开展高规格战略合作,将以新零售推动上海打响“上海购物”品牌,以数字化力量助力上海全球城市建设,促进长三角一体化协同发展。上海市委书记李强表示,将支持阿里巴巴集团在沪优化产业布局,创新应用场景。(资料来源:通信产业网)

    腾讯一季报超预期,游戏业务环比重拾升势。5月16日,腾讯公布2018年一季报,腾讯(00700.HK)第一季度净利润232.9亿元人民币,同比增61%,环比增12%,市场预估均值174.2亿元;营收735.3亿元,同比增48%,环比11%,市场预期均值707.8亿元。微信及WeChat合并月活跃账户达10.4亿,同比增10.9%。智能手机游戏收入约达人民币217亿元,同比增68%,环比增28%。PC端游戏收入达141亿元,与去年同期持平,环比增10%。(资料来源:搜狐财经)

    风险提示:

    蚂蚁金服资产管理规模2.2万亿元,用户数达6.22亿。5月17日,英国《金融时报》消息称,蚂蚁金服正寻求新一轮约100亿美元融资,本轮对公司估值为1600亿美元。投资者说,融资已经超额认购。《金融时报》获得的一份文件显示,蚂蚁金服目前用户量已增加至6.22亿,其中有5.2亿用户来自支付宝;管理资产规模达2.2万亿元,其中余额宝管理着1.5万亿元(合3450亿美元)资产。这也是蚂蚁金服首次披露其管理的资产规模。

二季度全球笔记本电脑出货4108万台,同比增长2.8%,环比增长10.2%。8月16日消息,据国外媒体报道,市场研究机构TrendForce发布的报告显示,二季度全球笔记本电脑4108万台的出货量,较去年同期是增长2.8%,较一季度的3727万台则是增长了10.2%。具体到厂商而言,惠普、联想和戴尔的出货量与市场份额依旧排在前3位,与一季度排名相同,三家厂商二季度出货量较一季度增长率分别为19.7%、3.8%、30%.(资料来源:新浪科技)

    阿里巴巴获邀加入Java组织,中国标准或将成全球规范。5月17日,阿里巴巴获邀加入JCP最高执行委员会,并获得执行委员会席位。JCP是一个开放的国际组织,由Java开发者以及被授权者组成,主要职能是发展和更新Java技术规范。此前在JCP组织当中,Java标准规范的制定主要由硅谷巨头牵头主导,以执行成员Oracle为例,这个巨头曾参与过80余个Java规范提案(JSR)的制定,并主持过几个重要JSR提案。去年的云栖大会,阿里面向全球推出过《阿里巴巴Java开发规约》扫描插件,该插件能够在Eclipse等著名开发工具中进行JAVA代码检测,提示不规范的位置并给予开发者提示,推动Java编程语言规范开发的进程。(资料来源:IDC圈)

    上周A股再度出现恐慌性下跌的现象,受益于5G落地渐近,通信板块近期表现较为良好。在市场极度恐慌、个股普遍超跌的时间节点,我们仍然强调,在当前中国新兴产业依然保持较好发展、5G产业建设持续快速推进的大背景下,贸易战不过是中国经济长期发展进程中的一块试金石,投资者应冷静地回归到经济发展的客观规律和优质上市公司经营的基本面。建议继续重点关注2018年半年报业绩超预期的公司以及5G、VR/AR、无人驾驶、人工智能、区块链板块相关优质标的。当前TMT行业长期基本面依然向好,因此我们维持其“看好”评级。

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