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工业互联网深度报告:政策红利持续释放,市场空间

文章作者:集团财经 上传时间:2019-07-13

工业互联网是工业制造与信息技术的深度融合:工业互联网将机器和先进的传感器、控制和软件应用进行连接,由网络、平台、安全三大要素构成,其本质在于工业机理、经验的固化以及制造资源的集聚与共享。其中,平台通过物联网、大数据、人工智能等技术,叠加制造能力开放、知识经验复用与开发者集聚的功能,形成海量开放APP应用生态体系,是工业互联网的核心。用户通过调用工业APP实现对特定制造资源的优化配置,是工业互联网落地的关键。开发者基于PaaS层微服务、面向特定场景的二次开发,以及ERP等传统工业软件的云化,是工业APP发展的两条主要路径。

工业互联网是全球新一轮产业竞争的制高点

    政策支持及行业协作是工业互联网普及的催化剂:在工业互联网发展初期,来自产业政策或行业协会的支持和协调将起到重要作用。在我国国家政策层面,2015年5月发布的《中国制造2025》提出建设制造强国的“三步走”计划;2017年11月,《深化“互联网 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》明确将工业互联网列为重点发展对象;随后,国家层面又出台数项与工业互联网高度相关的产业政策。地方层面,浙江、广东、上海等多省市相继出台政策推动“企业上云”及工业互联网落地,预计后续还将有更多地方加入。2016年6月,由工业、信息通信业、互联网等领域百余家单位共同发起成立了工业互联网产业联盟,现今已增至600余家正式会员单位,预计也将在工业互联网的建设推广中发挥重大作用。在政策支持及行业协作的推动下,作为工业企业智能化转型的重要抓手,我国工业互联网的发展适逢其时,未来市场规模将是数千亿量级。

    工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物,是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,也是全球新一轮产业竞争的制高点。制造业的可持续发展仍将是我国经济发展的主要动力,是从制造大国走向制造强国的关键时期。制造业面临着传统制造业产能过剩、企业生产成本不断上升(人力、环境、土地和融资等)、企业研发投入不足,技术和产品急需升级三个难题。借鉴美国、德国工业发展进程,破解制造业的阿克琉斯之踵在于制造业需要与工业互联网深度融合。

    在工业互联网核心领域即工业互联网平台方面,国内外各参与方纷纷积极布局:2017年以来,工业互联网平台布局加快,根据IoTAnalytics的统计,目前全球工业互联网平台数量超过150个。国内外企业基于各自优势,形成四类主要参与方。一是装备与自动化企业,如GE、西门子、三一重工等。二是领先的制造业企业,如霍尼韦尔、海尔、航天科工等。三是工业软件企业,如PTC、东方国信、用友网络等。四是信息技术企业,如亚马逊、阿里巴巴等。对比国内外平台,国内外平台在云基础设施、信息技术方面水平相近;国外平台在工业知识储备、工业软件技术、设备数字化基础等方面优于国内平台,但国内平台的互联网生态基础较好,在互联网应用创新方面有优势。

    2018年是工业互联网开局之年,市场空间广阔

    投资建议:当前,建设工业互联网、实现智能制造的浪潮席卷全球,全球各主要工业国家纷纷投入到新工业革命的竞争当中。美国提出“美国先进制造业国家战略计划”,以GE为代表的美国制造业企业推出了Predix平台;德国提出了“工业4.0计划”,以西门子为代表的德国制造业企业推出了MindSphere平台。我国于2015年5月发布了《中国制造2025》,提出了我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领;于2017年11月发布了《深化“互联网 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,明确将工业互联网列为重点发展对象。同时,我国各领域相关企业纷纷基于自身优势推出了各自的工业互联网平台。我们认为,我国工业门类齐全完整,工业体量庞大,将为我国工业互联网的发展提供深厚的土壤,我国工业互联网未来市场空间广阔。基于扎根国内多年对国内工业企业的了解,以及国家自主可控政策的推动,我国工业互联网企业的未来发展面临历史性机遇。我们看好我国工业互联网企业未来广阔的发展空间,在投资标的方面,建议重点关注东方国信、汉得信息、用友网络、赛意信息、鼎捷软件。

    1、政策开始逐渐实施落地,2018年6月12日工信部信管局公示了2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单,表明工业互联网发展的紧迫性以及管理部门的高执行力,工业互联网有望迎来加快发展。工业互联网从纸面的意见和政策开始转变为具体实施,标志着工业互联网进入了新的发展阶段。2、2017年我国工业互联网市场规模约为4700亿元,预计2018年到2019年年均增长约18%。具体到细分市场结构上看,基础设施、软件与应用、通信与平台、工业安全的占比分别是40.90%、30.70%、27.60%、0.80%。

    风险提示:(一)工业互联网技术发展不达预期:工业互联网的技术构成复杂,而工业互联网的发展当前仍处于起步阶段,还未成熟,工业互联网存在技术发展不达预期的风险;(二)政策落地进度低于预期:政策的推动和协调是工业互联网落实和发展的重要催化剂,如政策落地情况不及预期,可能将延缓工业互联网产业生态的形成;(三)工业互联网的推广进度不达预期:工业互联网的推广需要工业各垂直领域行业内企业的广泛认同,而工业互联网目前仍是新生事物,被普遍接受仍需时间,工业互联网的推广存在进度不达预期的风险。

    国外巨头抢先布局,国内有望迎来“百花争放”

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