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机构寻找牛股基因 调研紧追热点不恐高(附股)

文章作者:集团财经 上传时间:2019-09-29

  每经记者 徐皓 发自上海

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  “新财富最佳分析师”评选在即,为了争取选票,近期各券商研究所纷纷大张旗鼓地开展路演、调研等活动。二级市场上成长股和主题股活跃度提升也助推了机构发掘潜力公司的热情。据《每日经济新闻》记者了解,近期机构对新能源汽车、国企改革、移动支付、国防军工等市场热点的调研热情非常高。

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  组团调研新能源汽车股

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  组织基金公司等买方机构进行主题调研是券商的服务重点之一,在新财富评选的关键时间,卖方机构越发积极。

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  今年新加盟安信证券出任研究所所长的赵晓光最近又在业内掀起了话题。“最近(安信证券)搞了一个超大规模的新能源汽车调研,号称70个调研点,前段时间刚组织机构去合肥集体调研。”有机构人士告诉《每日经济新闻》记者。

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  通过查阅深交所[微博]公布的机构调研信息,据记者不完全统计,8月以来安信证券与其他机构一起集体调研的新能源汽车板块上市公司包括车载触摸屏生产企业长信科技,轮胎模具龙头公司豪迈科技,锂电池生产企业拓邦股份,锂离子电池材料生产企业天赐材料科恒股份

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  除上述公司之外,科陆电子鑫龙电器湘潭电化国光电器猛狮科技英威腾德赛电池新蒲京娱乐场,比亚迪等新能源汽车概念股近期也有不少机构造访调研,可见这一投资领域受到机构高度关注。

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  今年8月以来,新能源汽车概念股平均股价涨幅达到20%。“9月1日新能源汽车购置税开始减免,看好相关产业链以此为拐点放量。在政策支持、国内外产业发展逐步成熟等因素共同推动下,新能源汽车已到爆发前夜,值得密切关注和跟踪。”上海某基金经理表示。

入市有风险,投资需谨慎

  包括新能源汽车在内,新科技、新经济仍然是机构最感兴趣的调研重点。有券商人士告诉记者,近期机构的调研需求主要围绕着 “互联网改造传统产业”,包括互联网教育、移动医疗、互联网建材等。

  在连续两日大跌后,昨日A股市场终于迎来反弹,沪指全日V形反转,收盘时大涨1.65%,创业板指更是暴涨4.20%。盘后数据显示,机构买入了内蒙华电龙江交通等多只个股,市场活跃游资如中信证券上海溧阳路证券营业部也买入中粮地产等多股。

  除了依托卖方机构的研究外,基金公司等买方机构也非常注重对上市公司的实地调研。“我们去年投研部门出差调研就超过300多次,一般而言,研究员和基金经理出差调研不会只看一家上市公司,所以实际调研的公司数量要远远超过这个数字。”光大保德信基金人士表示。

  大盘V形反转

  调研紧扣热点主题/

  经过连续两天暴跌后,昨日沪指微幅高开;在交通银行深化改革方案获国务院批准的消息影响下,银行股昨日全线高开,带动沪指涨近1%;不过,大盘上攻乏力,随后一路震荡下行,沪指最大跌幅超过2%,失守4800点;但随着抄底资金的涌入,沪指此后又一路震荡上行,收盘大涨1.65%,接连收复4800点、4900点两大关口。创业板指昨日走势也类似,同样出现V形反转,且较沪指更为强势,收盘大涨4.20%。

  7月底以来A股的上涨行情点燃了市场的乐观情绪,进入9月后的第一周更是连续向上拉升。从最初的蓝筹股大象起舞到目前市场的多点开花,代表经济转型方向的成长股和主题股活跃度再度提升。

  盘面上看,昨日市场呈普涨格局,不过热点主要集中在两方面,一是央企改革;二是软件、互联网 、在线教育、互联金融等前期热炒的题材股。

  《每日经济新闻》记者梳理三季度机构调研的情况发现,机构紧扣市场脉络,对于国企改革、节能环保、新能源汽车、国防军工等市场热点的调研热情非常高。

  昨日市场有传闻称,国企改革顶层设计中关于央企分类、国资投资运营公司、混合所有制改革、员工持股四个方案有望在近期公布。受此消息影响,国企改革概念板块昨日全线大涨;其中,去年7月份时,央企“四项改革”试点的第一批名单中,开展改组国有资本投资公司试点的国家开发投资公司与中粮集团旗下的国投新集国投电力中粮生化、中粮地产等率先涨停,随后带动华电能源洛阳玻璃国药股份等其他央企改革概念股全线大涨。截至收盘时,央企改革概念板块中,有11股涨停,板块平均涨幅超过6%。

  十八届三中全会后,深化国企改革成为市场关注热点,国企改革主题几度受到热炒。

  电力股昨日也全线大涨,内蒙华电、华电能源、华电国际闽东电力等12股涨停,板块平均涨幅超过5%。电力股的大涨与央企改革也有一定联系,比如昨日涨停的华电能源、华电国际、国投电力以及涨近8%的金山股份均具有央企改革概念。国泰君安证券此前就长江电力停牌点评认为,央企和地方国企先行先试案例引燃电力板块国企改革行情,电力行业迎来资产证券化新时代。

  “如果仅仅将国企改革看作一个阶段性的主题机会,未免太过短视。”摩根士丹利华鑫基金[微博]认为,“在我国众多的上市国企当中,拥有行业属性优势和优质资产的公司不在少数,更有大量中小规模的上市国企背靠实力雄厚的大股东。这些有着巨大潜力的公司在经历了国企改革的洗礼后,有望实现管理效率的提升、运营效率的提升和资产配置效率的提升。”

  除此之外,昨天题材股也大涨,包括国产软件、互联网 、智能交通、在线教育、信息安全、互联金融、电子支付等,这些题材股中,很多大涨的个股前期市场调整时跌幅较大,昨日则出现反弹,而这也使得创业板指昨日反弹力度远超沪指。

  7月15日,国务院国资委[微博]在中央企业启动了“四项改革”试点,中粮集团、中国建材集团等六家央企纳入国资 “四项改革”试点。“四项改革”包括改组国有资本投资公司试点、混合所有制试点、董事会授权试点、派驻纪检组试点。这是国有企业改革迈出的重要一步。

  消息面上,昨日市场迎来不少利好消息,除了交通银行深化改革方案获批,还有大众创业万众创新“国十一条”发布等;而利空消息上,影响市场的主要消息仍为此前的巨量IPO将至以及监管层严查场外配资等。

  8月29日,中共中央政治局召开会议,审议通过了《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》和《关于合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出的意见》,这意味着国企改革正在稳步有序地推进。

  机构游资共推反弹

  “四项改革”试点企业名单出炉后,市场随即对涉及的上市公司进行一轮猛烈炒作,机构对相关企业的调研也紧跟着展开。由于只有深市上市公司披露了相关调研信息,国企上市公司云集的沪市难以一窥全貌,但也反映了机构的步调。

  盘后数据显示,昨日机构出现在多只个股的买方,而活跃游资也大力扫货。机构方面,沪市个股中,内蒙华电、龙江交通昨日的交易公开信息中均出现机构买入,两股昨日均涨停。其中,一家机构出现在内蒙华电的买三席位,买入3790.23万元;两家机构出现在龙江交通的买一、买二席位,分别买入2.03亿元、1.17亿元。

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