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财通基金:差异化经营40亿期货专户 公募落后

文章作者:集团财经 上传时间:2019-09-22

  每经记者 李娜 陆慧靖 发自上海

新蒲京娱乐场,  截至2013年末,财通基金专户数量已升至167只,规模超162亿元,而去年6月成立的子公司,半年创造126亿元的管理规模

  最困难的时刻,往往孕育着新的转机和希望。

  理财周报记者 李沪生/上海报道

  近年来,尽管基金子公司成为赚钱利器,专户业务也持续升温,但公募基金仍面临越来越多的困惑:如何在大资管的背景下找到适合自身定位的产品,从而在国内高净值人群日益增长的理财市场分一杯羹?

  从去年开始,“财通现象”就变成了新基金公司,乃至中小型基金公司最热衷研究以及模仿的样本之一。

  如今,市场感受到牛市的脚步越来越近,而这正是行业求变和攻城略地的最好时机。那么,公募基金的创新和突破之路在哪里?

  2013年成功发行超160只新产品,公司总资产规模突破300亿元,期货定增两大业务做到行业第1。

  12月12日,由每日经济新闻报社主办的 “深改革·新机遇”2014中国金融发展论坛暨第五届金鼎奖荣誉盛典在上海举行。在“基金传统模式的挑战和危机”圆桌对话上,来自信托、银行、保险、基金公司以及第三方理财机构的专家学者和从业人士共聚一堂,针对基金行业如何应对即将到来的机遇和挑战各抒己见,提出了不少真知灼见。

  如果说以上描述发生在2007年,或许大家会不以为然,但这发生在经济大环境复杂低迷以及行业竞争加剧的2013年,并且创造这些数字的是成立不到3年的60后基金公司——财通基金,这就有点令人难以置信。

  同日,“2014中国金鼎奖·基金(非公募及创新业务)”榜单正式出炉,多个奖项一一揭晓。

  差异化发展

  2014基金金鼎奖榜单出炉/

  事实上,在2011年财通基金成立之初就确立了“保公募 重专户”的发展战略,坚持差异化的路线。

  近年来,随着公募基金市场持续低迷,非公募业务成为基金公司做大做强的一个突破口。

  “我一直觉得,公司战略应该选择适合自己的道路,而不是追逐市场的热点。”

  2009年8月,《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》正式发布,“专户一对多”业务开始登台亮相。我们选取了三年的历史数据,作为考核评定、重新定义基金非公募业务的一个最佳窗口。

  “今年我们的目标是扭亏为盈,这是我们的首要任务,目前看来还是比较有信心的,”刘未微笑着说,眼神坚毅。“在完成了今年的阶段目标后,下一步我们要跟行业的40后(中大型)基金公司相比,还是会坚持特色化、差异化的发展,等进入前三十名后,就不指望规模了,终极目标是做一家口碑好的公司。”

  历时近三个月,经提名、投票以及评选等相关流程,“2014中国金鼎奖·基金(非公募及创新业务)”榜单正式出炉,多个奖项纷纷揭晓。

  2013年,新基金法正式实施、公募基金牌照彻底放开、基金子公司发展迅猛、互联网金融异军突起,中小基金公司也在纷纷思索适合自己的创新之道。

  最终,南方、易方达、华夏、汇添富、招商、财通、华商等20多家基金公司夺得了专户产品类各奖项。

  在记者对刘未的询问中,他对影响公司发展的因素以重要性排了个序,他认为最重要的是特色和投资能力,其次是营销和创新。

  行业大佬共话转型创新/

  截至2013年末,财通基金专户数量已升至167只,专户规模超162亿元,更是跃居期货资管业务以及定增业务的行业首位。2013年6月成立的财通基金子公司,半年创造了126亿元的资产管理规模。财通基金这样的发展速度放眼整个行业,是绝无仅有的。

  如今,在大资管的背景下,随着监管层不断引入竞争,各类理财机构都在寻找自己的核心竞争力。

  事实上,财通基金在期货资管领域的发展一直都是业内注目的焦点。据悉,截至2013年末,财通基金已成功发行近70单针对期货的创新专户产品,管理的期货类资产规模超40亿元,更是率先破冰套保型期货专户和国债期货专户等创新产品。

  近年来,基金公司人才流失不断,特别是核心的投研人才流失率屡创新高,整个公募行业面临“人才荒”。为了应对人才危机,除了传统的内部培养、外部“挖角”,基金公司开始探索事业部制、员工持股计划等管理方式。与此同时,面对互联网金融的的冲击,基金公司不得不顺应潮流,求新求变,以巩固和提升产品规模。而在创新业务的拓展中,引入实力强劲的第三方进行合作,以提高投资回报,也成为基金公司改革创新的重要手段。

  谈及期货方面的进一步规划,刘未更是有了全盘计划,“还是会进一步巩固期货资管业务的行业地位,期货MOM也将是今年创新着力点。与此同时,我们在去年12月发布了中证财通永安商品期货指数系列,随着商品指数的产品化,将促使商品期货投资从专户延伸至公募产品。”

  2014年以来,基金公司在非公募业务尤其是专户业务方面,不断拓宽思路,对冲产品、量化投资、期货套利等产品持续扩容,而且不少都为投资人创造了稳定的投资收益。

  公募收益不咋样

  基金公司的转型不仅是市场的召唤和时代赋予的新使命,同时,法律和政策层面的松绑,也为基金公司转型打开了空间,预示着财富管理新时代的到来。

  在一个多小时的聊天过程中,刘未始终保持着端直的坐姿,语速平缓,娓娓道来。虽然外界对其的评论是低调寡言,但是其笑着对记者透露,“其实我总是喜欢琢磨些新鲜事物,我也爱看战争片,内心也有许多创新想法,但不太表达,这可能与我是浙江人有较大关系吧。”

  本次论坛邀请了银行、券商、第三方理财和基金公司人士共同探讨上述议题。论坛上,多家基金公司高层对当前公募行业所面临的问题,以及基金公司对创新业务的拓展方向,提出了深刻的思考和独到的见解。

  不做不说,这也是对刘未最好的评价。“子公司牌照放行时,财通基金就开始计划成立子公司,但公司高管反复探讨了很久,因为子公司的经营业务与基金公司有较大区别,最后选择以股权激励方式引进专业人才。”

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  刘未认为,公司想要可持续发展有两点必须要坚持,一个是立足自身情况的特色和优势,此外眼光一定要长远,而不是单纯追随市场热点。

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  “就比如电商,在2013年几乎所有公司都想搭上互联网金融热潮的时候,财通并没有急着在跟风投入,我们对待新鲜事物的态度是四个字——投石问路。互联网是未来发展一个趋势,为什么只是投石呢,对于基金公司来说,之前从来没有接触过,那么我们就先尝试投石,积累经验,等找到好方法后再全方位铺开。”

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